Egy Baltazar nevű idegen a Földre szegezte tekintetét, és azt tervezi, hogy gyémántba tömöríti lakosságát. A Tizedik Doktor és Martha Jones megérkezik a hajójára, hogy megállítsák. A Doktor kiszabadítja Baltazar madarát, Károgót, ​​aki elviszi Baltazárt. A Doktor azon töpreng, hogy Baltazar valamikor a Volag-Noc jégbörtönbolygóra került. Károgó elviszi a Doktort és Martha-t szülőbolygójára, ahol kiköp egy adatchipet, és elmagyarázza, hogy ez és három másik hozzá hasonló a A Végtlen, egy ősi űrhajó helyét rejti, amely megadhatja az emberek szívét. Minden adatchip a következőhöz vezet. Miközben ketten elindulnak küldetésükre, Károgóról kiderül, hogy Baltazarnak dolgozik...